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类别
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资格等级
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报名条件（满足如下条件之一即可）
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费用
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课时
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课程
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助理理财规划师
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三级
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1、连续从事本职业6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有大学专科及以上学历证书。
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1780
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88
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基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、工作流程和工作要求
专业能力：现金规划、消费支出规划、教育规划、投资规划、风险管理和保险计划、退休养老规划、财产分配与传承规划
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理财规划师
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二级
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1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3、有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业5年以上。
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
5、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
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4180
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104
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基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、工作流程和工作要求
专业能力：风险管理和保险规划、
投资规划 、税收筹划、退休养老规划、综合理财规划、财产分配与传承规划
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适宜人群：银行、证券、保险、基金、担保、投资中介、咨询及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员以及其他从业人员；有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等以及对理财感兴趣的人员；在校金融、经济、会计、保险、管理等专业学生。
国家统一考试时间：每年5月和11月 发证机关：国家劳动和社会保障部